Пятигорск, предрассветный час у подножия горы Машук, 15 июля 1841 года. Еще недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Ссора, вспыхнувшая так внезапно, превратила приятелей в заклятых противников, готовых встретиться в роковой дуэли.
Солнце уже начинает золотить вершины Кавказа, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся трагедии. Друзья, родные, знакомые — все поглощены обычными заботами, не подозревая, что через несколько часов судьба Лермонтова будет решена навсегда. В воздухе витает легкое напряжение, но его принимают за обычную утреннюю тревогу.
