Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и серьезной.
Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить эту скрытую опасность. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наших наступающих частей. От их действий зависит успех дальнейших операций и сохранение жизни солдат.