В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех раздаётся в темноте, предвещая нечто ужасное для каждой, кто окажется на его пути.
Никто не в безопасности в этот проклятый вечер. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже животные - все становятся мишенями для его изощрённой жестокости. Город погружается в хаос, а клоун продолжает свою кровавую охоту, оставляя за собой шлейф паники и неразгаданных загадок.