Шестидесятые годы XX века. Напряжение холодной войны достигает пика, когда советская разведка получает тревожные сведения о готовящемся ядерном ударе с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — в обход официальных каналов связаться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Риск для обоих политиков колоссален: Брежневу грозит исключение из партии и политическое забвение, Брандту — импичмент и крах карьеры. В условиях строжайшей секретности начинаются опасные переговоры, где на кону стоит не только их судьба, но и будущее всего человечества.